מזמין אתכם לבדיקת תיק הפנסיה הכוללת:
- בניית תכנית פנסיונית מותאמת צרכים לעצמאים ולשכירים
- בדיקת ביטוחי החיים והבריאות, הוזלת עלויות וביטול כפילויות
- קבלת דו"ח מפורט, הכולל את כל המידע הרלוונטי
- מקסום הטבות מס המגיעות במסגרת החיסכון הפנסיוני.
כל השירותים הללו ועוד, תחת קורת גג אחת עם סוכן ביטוח פנסיוני בעל רישיון ממשרד האוצר ועם ניסיון של שנים רבות במגוון תפקידים בתחום הפיננסי. עובד בשיתוף פעולה עם כל חברות הביטוח הגדולות ובתי השקעות מובילים.
כל השירותים שאתם צריכים אצל סוכן ביטוח פנסיוני אחד:
בדיקת תיק הפנסיה והביטוח
ביצוע בדיקה מקיפה לתיק הפנסיה והביטוח של הלקוח כדי ליצור תמונת מצב מדויקת ומופרטת של החסכונות הפנסיוניים וההגנות הביטוחיות הקיימות.
בניית תכנית מותאמת אישית
אני בונה לכל לקוח תכנית שתתאים לו באופן אישי, כזו שתנצל את הצעות הערך הטובות ביותר הקיימות של מגוון חברות ביטוח וגופים פיננסיים.
יחס אישי ופרטי לכל לקוח
אצלי תקבלו שירות מקצועי ואמין לצד יחס אישי ופרטי שגם יחסוך לכם כסף וגם יבטיח לכם ולמשפחתכם עתיד בטוח ומוגן.
הצעת מחיר שווה במיוחד
אני גם מונע ממכם לשלם כפילויות לפי בדיקה שאני עורך המתבססת על הר הביטוח, וגם עושה בשבילכם השוואת מחירים מול חברות הביטוח הגדולות בארץ.
למה כדאי לכם לבחור דווקא בי?
התחום הפנסיוני והביטוחי מורכב מאוד ורוב אזרחי ישראל נמנעים מלעסוק בו. כדי לטפל בו בצורה הטובה ביותר, צריך איש אמון שבקיא בנושא, עובד עם מגוון חברות ומשתמש בכלים טכנולוגיים מתקדמים להשוואת מחירים. אני מתאים להיות איש האמון הזה, מאמין שאני מקצועי במה שאני עושה, חשוב לי לתת שירות ברמה גבוהה והאמינות, היא נר לרגליי.
אני לא נרתע (בניגוד ללא מעט סוכנים אחרים…) מעיסוק בפנסיה ורואה אותה כחלק ממכלול ההגנות והחסכון של הלקוח. בנוסף, אני עובד עם כל חברות הביטוח הגדולות ומגוון גופים פיננסים, זאת כדי לתת ללקוח את הצעת הערך הטובה ביותר.
בנוסף, בניגוד לסוכן שכיר בסוכנות הסדר, שנמדד על תפוקות בזמן קצר, זה העסק שלי ולכן אני מקדיש ללקוח את מלוא תשומת הלב ולוקח אחריות אישית על הטיפול בענייניו.
פוליסת חיסכון והיתרונות המשמעותיים שלה
לאנשים רבים, גם כאלה מתחום הפיננסים, המונח "פוליסת חיסכון" זר. לא מבינים מה הקשר בין חברת ביטוח לבין חיסכון, חברת ביטוח הרי גובה פרמיה ומבטחת
כוחו של מנוף בהשקעות פיננסיות
אחד היתרונות המשמעותיים של השקעה באמצעות פוליסת חיסכון ולא דרך הבנק, היא האפשרות ליטול הלוואה אטרקטיבית מאוד כנגד הכסף המושקע. שימוש נכון בכלי הזה, לא
השקעה פאסיבית הכי טובה?
https://www.bizportal.co.il/capitalmarket/news/article/781736 כתבה מצוינת מאתר ביזפורטל שמסבירה מדוע מדד המניות המרכזי בישראל – ת"א 35 הניב תשואת חסר בעשור האחרון ביחס לאגרות חוב, שהן בסיכון נמוך
