בדיקת תיק הפנסיה, מקיפה בהרבה לעומת הר הכסף הממשלתי וכוללת:
- בניית תכנית פנסיונית מותאמת צרכים לעצמאים ולשכירים
- בדיקת ביטוחי החיים והבריאות, הוזלת עלויות וביטול כפילויות
- קבלת דו"ח מפורט, הכולל את כל המידע הרלוונטי
- מקסום הטבות מס המגיעות במסגרת החיסכון הפנסיוני.
כל השירותים הללו ועוד, תחת קורת גג אחת עם סוכן ביטוח פנסיוני בעל רישיון ממשרד האוצר ועם ניסיון של שנים רבות במגוון תפקידים בתחום הפיננסי. עובד בשיתוף פעולה עם כל חברות הביטוח הגדולות ובתי השקעות מובילים.
כל השירותים שאתם צריכים אצל סוכן ביטוח פנסיוני אחד:
בדיקת תיק הפנסיה והביטוח
ביצוע בדיקה מקיפה לתיק הפנסיה והביטוח של הלקוח כדי ליצור תמונת מצב מדויקת ומופרטת של החסכונות הפנסיוניים וההגנות הביטוחיות הקיימות.
בניית תכנית מותאמת אישית
אני בונה לכל לקוח תכנית שתתאים לו באופן אישי, כזו שתנצל את הצעות הערך הטובות ביותר הקיימות של מגוון חברות ביטוח וגופים פיננסיים.
יחס אישי ופרטי לכל לקוח
אצלי תקבלו שירות מקצועי ואמין לצד יחס אישי ופרטי שגם יחסוך לכם כסף וגם יבטיח לכם ולמשפחתכם עתיד בטוח ומוגן.
הצעת מחיר שווה במיוחד
אני גם מונע ממכם לשלם כפילויות לפי בדיקה שאני עורך המתבססת על הר הביטוח, וגם עושה בשבילכם השוואת מחירים מול חברות הביטוח הגדולות בארץ.
למה כדאי לכם לבחור דווקא בי?
התחום הפנסיוני והביטוחי מורכב מאוד ורוב אזרחי ישראל נמנעים מלעסוק בו. כדי לטפל בו בצורה הטובה ביותר, צריך איש אמון שבקיא בנושא, עובד עם מגוון חברות ומשתמש בכלים טכנולוגיים מתקדמים להשוואת מחירים. אני מתאים להיות איש האמון הזה, מאמין שאני מקצועי במה שאני עושה, חשוב לי לתת שירות ברמה גבוהה והאמינות, היא נר לרגליי.
אני לא נרתע (בניגוד ללא מעט סוכנים אחרים…) מעיסוק בפנסיה ורואה אותה כחלק ממכלול ההגנות והחסכון של הלקוח. בנוסף, אני עובד עם כל חברות הביטוח הגדולות ומגוון גופים פיננסים, זאת כדי לתת ללקוח את הצעת הערך הטובה ביותר.
בנוסף, בניגוד לסוכן שכיר בסוכנות הסדר, שנמדד על תפוקות בזמן קצר, זה העסק שלי ולכן אני מקדיש ללקוח את מלוא תשומת הלב ולוקח אחריות אישית על הטיפול בענייניו.
השקעות אלטרנטיביות
השקעה אלטרנטיבית, כשמה כן היא, מהווה אלטרנטיבה להשקעה הקונבנציונאלית שאנחנו מכירים מעולם ההשקעות הרגיל: תיק שמורכב ממניות ואגרות חוב. הסיבה לביצוע השקעה אלטרנטיבית היא לכוון
הטבות מס בהפקדה לחיסכון פנסיוני
החיסכון הפנסיוני חשוב לנו מ-3 היבטים עיקריים: מבטיח את זקנתנו- ככל שנחסוך סכום גדול יותר הפנסיה שלנו שבבוא היום, תחליף את הכנסתינו תהיה גבוהה יותר.
קרן השתלמות – מאפיינים ולמי היא מתאימה?
קרן השתלמות הוא אחד ממכשירי ההשקעה הטובים ביותר למשקיע. זהו למעשה האפיק היחידי שניתן לחסוך בו, למשוך את הכסף כסכום חד פעמי מבלי לשלם מס
