fbpx
על כותב המאמר
על כותב המאמר

רפאל חביב הוא סוכן ביטוח פנסיוני מומלץ המספק שירותי ביטוח בריאות, ביטוח חיים, ביטוח סיעודי, קופת גמל להשקעה, בדיקת תיק ביטוח לפי הר הכסף והר הביטוח, בניית תכנית מותאמת אישית ועוד.

עקבו אחרי בפייסבוק:
ליצירת קשר:
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

אני מחויב לשמירה על סודיות של הפרטים האישיים של לקוחותיי מתוקף תפקידי כסוכן ביטוח פנסיוני. הפרטים נשמרים תחת תוכנות מוצפנות ומגובים במערכות ענן.

אני מתחייב לא להעביר את הפרטים האישיים של הלקוחות לצד שלישי כלשהו, למעט לצורך טיפול בענייניהם הפנסיוניים, הביטוחיים והפיננסים.

לקוח שמשאיר פרטים באתר, מאפשר לי לפנות אליו לצורך הצעות בתחום הפנסיה הפיננסים וביטוחי הפרט.

איסוף נתונים פנסיוניים וביטוחיים עדכניים לגבי לקוח, לא יכולים להיעשות ע"י פניה באתר, אלא מחויבים בחתימה על ייפוי כוח פרטני, והעברת צילום תעודת זהות עדכני, כפי שדורש הפיקוח על הביטוח.

לאחר שנתחתם ייפוי כוח, הנתונים (קבצי מסלקה פנסיונית ופוליסות ביטוח מהחברות השונות), נשמרים במאגרי המידע שלי, לצורך הפקת הצעות, ניתוח תיק וטיפול בפוליסות ובמוצרים הפנסיוניים.

לקוח המעביר לי נתונים פיננסיים – הרכב תיק השקעות/ פקדונות/ מצב חשבון בנק, לצורך מתן הצעה להשקעות פיננסיות – פוליסת חסכון או קופת גמל להשקעה, הנתונים נשמרים במאגרי המידע המוצפנים שלי ואני מתחייב לא לעשות בהם שימוש, למעט מתן הצעות אלטרנטיביות למוצרי השקעה.

לקוח המעביר נתונים כספיים – דו"חות רווח והפסד, תלושי שכר, דו"חות וכו', הנתונים נשמרים במאגרי המידע המוצפנים שלי ואני מתחייב לא לעשות בהם שימוש למעט המלצות לגבי כדאיות הפקדה למוצרים פנסיוניים.

יש לי גישה למערכות חברות הביטוח והגופים הפיננסיים ולכן לקוח שאני משמש סוכן שלו באותה החברה, יש לי גישה לנתוניו האישיים ונתוני המוצרים הפנסיוניים והביטוחיים, לגביהם אני מיופה כוח.

לקוח המעוניין לקבל הצעה לביטוח נסיעות לחו"ל, הפרטים מועברים לחברת "פאספורטכארד" לצורך הפקת הצעה. קיימת אפשרות לרכישה דיגיטלית, באמצעות קישור הקיים באתר ואז הפרטים המוקלדים ע"י הלקוח, מועברים לפספורטכארד.

פוסטים נוספים שיכולים לעניין אותך:

בדיקת ביטוחים על שמי

בדיקת ביטוחים על שמי

בדיקת ביטוחים על שמי – המעברים בחיים מחייבים לא משנה אם אתם עצמאים או שכירים, אם אתם עובדים בעבודה מסודרת או זמנית

סוכן ביטוח פנסיוני עצמאי

סוכן ביטוח פנסיוני עצמאי

סוכן ביטוח פנסיוני עצמאי – איש האמון שלכם אם גם אתם מעדיפים לבחור סוכן ביטוח פנסיוני עצמאי מאשר חברת ביטוח גדולה בה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מלאו את הטופס לקבלת בדיקה ראשונית של המצב הקיים ומתן חוו"ד מקצועית